サヤカは七人の魔女に両親を殺され、仇討の為に旅をしているウィッチハンター。宿敵であるローズの手がかりをつかんだサヤカは白魔界に無断でオーガス王国に潜入しローズの部下である黒魔界の暗殺者メラクを追いつめる。オーガスのウィッチハンターのミツルはよそ者のサヤカと対立する。そんな時、サヤカの母、サクラの相棒であったゲイドの力添えでローズの居場所を突き止める事に成功するが、ゲイドは黒魔界に魂を売った裏切り者だったのだ！